Geschäftsmodell – AnlageTor

Unser Modell kombiniert unabhängige Analyse, klare Entscheidpfade und disziplinierte Umsetzung – ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.

1. Wertangebot

Identifikation und Einordnung von Anlagethemen, Allokationsrahmen, Umsetzungsfahrpläne und regelmässige Reviews im Schweizer Kontext.

2. Zielkundschaft

Privatpersonen, Unternehmer:innen und Familienvermögen in der Schweiz, die Chancen strukturiert prüfen und umsetzen möchten.

3. Leistungsportfolio

Themenscreening, Due-Diligence-Light, Entscheidmatrix, Implementierungsplanung, Monitoring & Reporting; modulare Zusatzleistungen.

4. Erlösmodell

Pauschalen und Abonnemente; keine Provisionen oder Retrozessionen.

5. Kanäle

Website, Erstgespräche, Empfehlungen, Fachinhalte.

6. Schlüsselaktivitäten

Analyse, Strategiedesign, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung, Datenschutzmanagement.

7. Schlüsselressourcen

Beratungskompetenz, standardisierte Prozesse, sichere IT, Vorlagen & Research-Modelle.

8. Partnerschaften

IT-/Compliance-Dienstleister; situative Kooperation mit Steuer-/Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).

9. Kostenstruktur

Personal, IT & Lizenzen, Qualität/Revision, Recht/Compliance, Infrastruktur, Research.

10. Qualität & Compliance

Produktneutralität, dokumentierte Kriterien, regelmässige Aktualisierung von Richtlinien und Vorlagen.