AnlageTor – Zugang zu strukturierten Anlagemöglichkeiten

Wir identifizieren, ordnen und priorisieren Anlagethemen für Privatpersonen und Unternehmer:innen – faktenbasiert, produktneutral und mit klarer Dokumentation statt leeren Versprechen.

Prüfen vor Entscheiden

Standardisierte Checklisten, Vier-Augen-Prinzip, klare Abgrenzung von Beratung und Ausführung. Keine Erfolgsgarantien.

Von der Idee zur umsetzbaren Anlagelösung

Unsere Arbeit beginnt bei der Fragestellung – und endet mit einem realistischen Umsetzungsfahrplan.

Themenscreening

Relevante Chancen gemäss Zielbild & Zeithorizont.

Due-Diligence-Light

Eckdaten, Annahmen, Risiken, Kosten.

Allokationsrahmen

Passung zum Gesamtportfolio.

Implementierung

Schrittfolge, Tools, Verantwortlichkeiten.

Monitoring

Kriterien, Review-Rhythmus, Entscheidpunkte.

Für wen ist AnlageTor?

Passend für unterschiedliche Anlegerprofile.

Privatpersonen

Strukturierte Erst- oder Ergänzungsanlagen.

Unternehmer:innen

Integration von Betriebs- und Privatvermögen.

Familienvermögen

Regeln, Rollen, Governance.

Zeitarme Anleger:innen

Kurze, klare Entscheidpfade.

Öffnen Sie Ihr AnlageTor

Beschreiben Sie kurz Ihr Ziel – wir melden uns mit einem strukturierten Vorschlag für das Vorgehen.

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